Sudah lebih 60 tahun sejak "pancaran cahaya koheren" pertama dijana di makmal California pada tahun 1960. Sebagai pencipta laser, TH Maiman, berkata, "Laser ialah penyelesaian untuk mencari masalah." Laser, sebagai alat, Ia secara beransur-ansur menembusi banyak bidang seperti pemprosesan industri, komunikasi optik, dan pengkomputeran data.
Syarikat laser China, yang dikenali sebagai "Raja Involusi", bergantung pada "harga untuk volum" untuk merebut bahagian pasaran, tetapi mereka membayar harga untuk keuntungan yang jatuh.
Pasaran domestik telah jatuh ke dalam persaingan yang sengit, dan syarikat laser telah beralih ke luar dan belayar untuk mencari "benua baru" untuk laser China. Pada 2023, China Laser secara rasmi memulakan "tahun pertama pergi ke luar negara." Pada Ekspo Cahaya Antarabangsa Munich di Jerman pada penghujung Jun tahun ini, lebih daripada 220 syarikat China membuat penampilan kumpulan, menjadikannya negara dengan bilangan pempamer terbesar kecuali tuan rumah Jerman.
Adakah bot itu telah melepasi Sepuluh Ribu Gunung? Bagaimanakah China Laser boleh bergantung pada "volume" untuk berdiri teguh, dan apakah yang harus ia harapkan untuk pergi lebih jauh?
1. Daripada "dekad emas" kepada "pasaran berdarah"
Sebagai wakil teknologi baru muncul, penyelidikan industri laser domestik bermula tidak lewat, bermula hampir pada masa yang sama dengan yang antarabangsa. Laser pertama di dunia keluar pada tahun 1960. Hampir pada masa yang sama, pada Ogos 1961, laser pertama China dilahirkan di Institut Optik dan Mekanik Changchun Akademi Sains China.
Selepas itu, syarikat peralatan laser berskala besar di dunia ditubuhkan satu demi satu. Dalam dekad pertama sejarah laser, Bystronic dan Coherent dilahirkan. Menjelang 1970-an, II-VI dan Prima telah ditubuhkan berturut-turut. TRUMPF, peneraju alatan mesin, juga bermula pada 1977. Selepas membawa balik laser CO₂ daripada lawatannya ke Amerika Syarikat pada 2016, perniagaan laser TRUMPF bermula.
Di landasan perindustrian, syarikat laser China bermula agak lewat. Han's Laser telah ditubuhkan pada tahun 1993, Huagong Technology telah ditubuhkan pada tahun 1999, Chuangxin Laser telah ditubuhkan pada tahun 2004, JPT telah ditubuhkan pada tahun 2006, dan Raycus Laser telah ditubuhkan pada tahun 2007. Syarikat laser muda ini tidak mempunyai kelebihan penggerak pertama, tetapi mereka mempunyai momentum untuk menyerang kemudian.
Dalam 10 tahun yang lalu, laser Cina telah mengalami "dekad emas" dan "penggantian domestik" sedang giat dijalankan. Dari 2012 hingga 2022, kadar pertumbuhan tahunan kompaun industri peralatan pemprosesan laser negara saya akan melebihi 10%, dan nilai output akan mencapai 86.2 bilion yuan menjelang 2022.
Dalam tempoh lima tahun yang lalu, pasaran laser gentian telah dengan pantas mempromosikan penggantian domestik pada kelajuan yang boleh dilihat dengan mata kasar. Bahagian pasaran laser gentian domestik telah meningkat daripada kurang daripada 40% kepada hampir 70% dalam tempoh lima tahun. Bahagian pasaran IPG Amerika, laser gentian terkemuka, di China telah menurun secara mendadak daripada 53% pada 2017 kepada 28% pada 2022.
Rajah: Landskap persaingan pasaran laser gentian China dari 2018 hingga 2022 (sumber data: Laporan Pembangunan Industri Laser China)
Jangan sebutkan pasaran berkuasa rendah, yang pada dasarnya telah mencapai penggantian domestik. Berdasarkan "persaingan 10,000 watt" dalam pasaran berkuasa tinggi, pengeluar domestik bersaing antara satu sama lain, menunjukkan "Kelajuan China" sepenuhnya. IPG mengambil masa 13 tahun dari pelepasan laser gentian gred industri 10 watt pertama di dunia pada tahun 1996 kepada pelepasan laser gentian 10,000 watt yang pertama, manakala hanya mengambil masa 5 tahun untuk Raycus Laser beralih daripada 10 watt kepada 10,000 watt.
Dalam persaingan 10,000-watt, pengeluar domestik telah menyertai pertempuran satu demi satu, dan penyetempatan semakin maju pada kadar yang membimbangkan. Pada masa kini, 10,000 watt bukan lagi istilah baru, tetapi tiket untuk perusahaan memasuki bulatan laser berterusan. Tiga tahun lalu, apabila Laser Chuangxin mempamerkan laser gentian 25,000 watt di Ekspo Cahaya Shanghai Munich, ia menyebabkan kesesakan lalu lintas. Walau bagaimanapun, pada pelbagai pameran laser tahun ini, "10,000 watt" telah menjadi standard untuk perusahaan, malah 30,000 watt, Label 60,000 watt juga kelihatan biasa. Pada awal September tahun ini, Pentium dan Chuangxin melancarkan mesin pemotong laser 85,000 watt pertama di dunia, sekali lagi memecahkan rekod watt laser.
Pada ketika ini, pertandingan 10,000 watt telah berakhir. Mesin pemotong laser telah menggantikan sepenuhnya kaedah pemprosesan tradisional seperti pemotongan plasma dan api dalam bidang pemotongan plat sederhana dan tebal. Meningkatkan kuasa laser tidak lagi menyumbang dengan ketara kepada kecekapan pemotongan, tetapi akan meningkatkan kos dan penggunaan tenaga. .
Rajah: Perubahan dalam kadar faedah bersih syarikat laser dari 2014 hingga 2022 (sumber data: Wind)
Walaupun pertandingan 10,000 watt adalah kemenangan yang lengkap, "perang harga" yang sengit juga memberi tamparan yang menyakitkan kepada industri laser. Ia hanya mengambil masa 5 tahun untuk bahagian domestik laser gentian untuk menembusi, dan hanya mengambil masa 5 tahun untuk industri laser gentian untuk beralih daripada keuntungan besar kepada keuntungan kecil. Dalam tempoh lima tahun yang lalu, strategi pengurangan harga telah menjadi cara penting bagi syarikat domestik terkemuka untuk meningkatkan bahagian pasaran. Laser domestik telah "berdagang harga untuk volum" dan membanjiri pasaran untuk bersaing dengan pengeluar luar negara, dan "perang harga" telah meningkat secara beransur-ansur.
Laser gentian 10,000 watt dijual setinggi 2 juta yuan pada 2017. Menjelang 2021, pengeluar domestik telah menurunkan harganya kepada 400,000 yuan. Terima kasih kepada kelebihan harganya yang besar, bahagian pasaran Raycus Laser mengikat IPG buat kali pertama pada suku ketiga 2021, mencapai kejayaan bersejarah dalam penggantian domestik.
Memasuki 2022, apabila bilangan syarikat laser domestik terus meningkat, pengeluar laser telah memasuki peringkat "involusi" persaingan antara satu sama lain. Medan pertempuran utama dalam perang harga laser telah beralih daripada segmen produk berkuasa rendah 1-3 kW kepada segmen produk berkuasa tinggi 6-50 kW, dan syarikat bersaing untuk membangunkan laser gentian berkuasa tinggi. Kupon harga, kupon perkhidmatan, dan beberapa pengeluar domestik malah melancarkan pelan "bayaran pendahuluan sifar", meletakkan peralatan secara percuma kepada pengeluar hiliran untuk ujian, dan persaingan menjadi sengit.
Pada penghujung "gulungan", syarikat laser berpeluh tidak menunggu penuaian yang baik. Pada tahun 2022, harga laser gentian di pasaran China akan turun sebanyak 40-80% tahun ke tahun. Harga domestik beberapa produk telah diturunkan kepada satu per sepuluh daripada harga import. Syarikat bergantung terutamanya pada peningkatan penghantaran untuk mengekalkan margin keuntungan. Gergasi laser gentian domestik Raycus telah mengalami peningkatan yang ketara dari tahun ke tahun dalam penghantaran, tetapi pendapatan operasinya jatuh sebanyak 6.48% tahun ke tahun, dan keuntungan bersihnya jatuh lebih daripada 90% tahun ke tahun. Kebanyakan pengeluar domestik yang perniagaan utamanya adalah laser akan menyaksikan keuntungan bersih yang mendadak pada 2022 jatuh status.
Rajah: Aliran "perang harga" dalam bidang laser (sumber data: disusun daripada maklumat awam)
Walaupun syarikat luar negara terkemuka telah mengalami kemunduran dalam "perang harga" di pasaran China, bergantung pada asas mereka yang mendalam, prestasi mereka tidak merosot tetapi meningkat.
Disebabkan oleh monopoli Kumpulan TRUMPF pada perniagaan sumber cahaya mesin litografi EUV syarikat teknologi Belanda ASML, jumlah pesanannya pada tahun fiskal 2022 meningkat daripada 3.9 bilion euro dalam tempoh yang sama tahun lalu kepada 5.6 bilion euro, peningkatan ketara tahun ke tahun sebanyak 42%; Jualan Gaoyi pada fiskal 2022 selepas pemerolehan Hasil Guanglian meningkat sebanyak 7% tahun ke tahun, dan jumlah pesanan mencecah AS$4.32 bilion, peningkatan tahun ke tahun sebanyak 29%. Prestasi melebihi jangkaan untuk suku keempat berturut-turut.
Selepas kehilangan tempat di pasaran China, pasaran terbesar untuk pemprosesan laser, syarikat luar negara masih boleh mencapai rekod prestasi tinggi. Apakah yang boleh kita pelajari daripada laluan pembangunan laser syarikat antarabangsa terkemuka?
2. "Penyepaduan menegak" lwn. "Penyepaduan pepenjuru"
Malah, sebelum pasaran domestik mencapai 10,000 watt dan melancarkan "perang harga", syarikat terkemuka luar negara telah menyelesaikan pusingan involusi lebih awal daripada jadual. Walau bagaimanapun, apa yang mereka "gulungkan" bukanlah harga, tetapi susun atur produk, dan mereka telah memulakan integrasi rantaian industri melalui penggabungan dan pemerolehan. laluan pengembangan.
Dalam bidang pemprosesan laser, syarikat terkemuka antarabangsa telah mengambil dua laluan berbeza: di jalan penyepaduan menegak di sekitar rantai industri produk tunggal, IPG selangkah ke hadapan; manakala syarikat yang diwakili oleh TRUMPF dan Coherent telah memilih "Integrasi serong" bermaksud penyepaduan menegak dan pengembangan wilayah mendatar "dengan kedua-dua tangan." Ketiga-tiga syarikat itu telah memulakan era mereka sendiri secara berturut-turut, iaitu era gentian optik yang diwakili oleh IPG, era cakera yang diwakili oleh TRUMPF, dan era gas (termasuk excimer) yang diwakili oleh Coherent.
IPG menguasai pasaran dengan laser gentian. Sejak penyenaraiannya pada 2006, kecuali krisis kewangan pada 2008, pendapatan operasi dan keuntungan kekal pada paras yang tinggi. Sejak 2008, IPG telah memperoleh satu siri pengeluar dengan teknologi peranti seperti pengasing optik, kanta gandingan optik, jeriji gentian dan modul optik, termasuk Inovasi Photonics, JPSA, Mobius Photonics dan Menara Networks, untuk menjalankan integrasi menegak ke huluan rantaian industri laser gentian. .
Menjelang 2010, integrasi menegak ke atas IPG pada asasnya telah siap. Syarikat itu mencapai hampir 100% kapasiti pengeluaran sendiri komponen teras, jauh mendahului pesaingnya. Selain itu, ia menerajui teknologi dan mempelopori laluan teknologi penguat gentian pertama di dunia. IPG berada dalam bidang laser gentian. Duduk teguh di atas takhta penguasaan global.
Rajah: Proses integrasi rantaian industri IPG (sumber data: kompilasi maklumat awam)
Pada masa ini, syarikat laser domestik, yang terperangkap dalam "perang harga", telah memasuki peringkat "integrasi menegak". Mengintegrasikan rantaian industri huluan secara menegak dan merealisasikan pengeluaran sendiri komponen teras, dengan itu meningkatkan suara produk di pasaran.
Pada tahun 2022, apabila "perang harga" menjadi semakin serius, proses penyetempatan peranti teras akan dipercepatkan sepenuhnya. Beberapa pengeluar laser telah membuat penemuan dalam teknologi laser dop ytterbium medan mod besar dua lapis (tiga lapis); kadar buatan sendiri komponen pasif telah meningkat dengan ketara; alternatif domestik seperti pengasing, kolimator, penggabung, pengganding dan parut gentian menjadi semakin popular. matang. Syarikat terkemuka seperti Raycus dan Chuangxin telah menggunakan laluan penyepaduan menegak, terlibat secara mendalam dalam laser gentian, dan secara beransur-ansur mencapai kawalan bebas komponen melalui peningkatan penyelidikan dan pembangunan teknologi serta penggabungan dan pemerolehan.
Apabila "perang" yang telah berlangsung selama bertahun-tahun telah habis, proses penyepaduan rantaian perindustrian perusahaan terkemuka telah dipercepatkan, dan pada masa yang sama, perusahaan kecil dan sederhana telah merealisasikan persaingan yang berbeza dalam penyelesaian yang disesuaikan. Menjelang 2023, trend perang harga dalam industri laser telah menjadi lemah, dan keuntungan syarikat laser telah meningkat dengan ketara. Raycus Laser mencapai keuntungan bersih sebanyak 112 juta yuan pada separuh pertama 2023, lonjakan sebanyak 412.25%, dan akhirnya muncul daripada bayang-bayang "perang harga".
Wakil tipikal laluan pembangunan "integrasi serong" yang lain ialah Kumpulan TRUMPF. Kumpulan TRUMPF mula-mula bermula sebagai syarikat alat mesin. Perniagaan laser pada mulanya adalah terutamanya laser karbon dioksida. Kemudian, ia memperoleh HüTTINGER (1990), HAAS Laser Co., Ltd. (1991), Saxony Machine Tools and Special Machine Tools Co., Ltd. (1992), dan mengembangkan perniagaan laser keadaan pepejalnya. Dalam perniagaan laser dan mesin pemotong air, laser cakera eksperimen pertama telah dilancarkan pada tahun 1999 dan sejak itu telah menduduki kedudukan dominan dalam pasaran cakera. Pada tahun 2008, TRUMPF memperoleh SPI, yang telah mampu bersaing dengan IPG, untuk AS$48.9 juta, membawa laser gentian ke dalam wilayah perniagaannya. Ia juga telah membuat pergerakan yang kerap dalam bidang laser ultrafast. Ia telah berturut-turut memperoleh pengeluar laser nadi ultrashort Amphos (2018) dan Active Fiber Systems GmbH (2022), dan terus mengisi jurang dalam susun atur teknologi laser ultrafast seperti cakera, papak dan amplifikasi gentian. “teka-teki”. Selain susun atur mendatar pelbagai produk laser seperti laser cakera, laser karbon dioksida dan laser gentian, Kumpulan TRUMPF juga menunjukkan prestasi yang baik dalam penyepaduan menegak rantaian industri. Ia juga menyediakan produk peralatan mesin yang lengkap kepada syarikat hiliran dan juga mempunyai kelebihan daya saing dalam bidang peralatan mesin.
Rajah: Proses integrasi rantaian industri Kumpulan TRUMPF (sumber data: kompilasi maklumat awam)
Laluan ini membolehkan pengeluaran kendiri menegak bagi keseluruhan barisan daripada komponen teras kepada peralatan lengkap, mendatar meletakkan produk laser berbilang teknikal dan terus mengembangkan sempadan produk. Teknologi Laser dan Huagong Han, syarikat domestik terkemuka dalam bidang laser, mengikuti laluan yang sama, menduduki tempat pertama dan kedua di kalangan pengeluar domestik dalam hasil operasi sepanjang tahun.
Kekaburan sempadan hulu dan hiliran adalah ciri tipikal industri laser. Oleh kerana penyatuan dan pemodulatan teknologi, ambang kemasukan tidak tinggi. Dengan asas dan galakan modal mereka sendiri, tidak banyak pengeluar domestik yang mampu "membuka wilayah baharu" di landasan yang berbeza. Jarang nampak. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, pengeluar domestik lain secara beransur-ansur mengukuhkan keupayaan integrasi mereka dan secara beransur-ansur mengaburkan sempadan rantaian industri. Hubungan rantaian bekalan huluan dan hiliran yang asal telah berkembang secara beransur-ansur menjadi pesaing, dengan persaingan sengit dalam setiap pautan.
Persaingan tekanan tinggi telah mematangkan industri laser China dengan cepat, mewujudkan "harimau" yang tidak takut kepada saingan luar negara dan dengan pantas memajukan proses penyetempatan. Walau bagaimanapun, ia juga telah mewujudkan situasi "hidup-dan-mati" "perang harga" yang berlebihan dan persaingan yang homogen. keadaan. Syarikat laser China telah bertapak kukuh dengan bergantung pada "gulungan". Apakah yang akan mereka lakukan pada masa hadapan?
3. Dua preskripsi: Meletakkan teknologi baharu dan meneroka pasaran luar negara
Bergantung kepada inovasi teknologi, kita boleh menyelesaikan masalah terpaksa mengeluarkan wang untuk menggantikan pasaran dengan harga yang rendah; bergantung kepada eksport laser, kita boleh menyelesaikan masalah persaingan sengit dalam pasaran domestik.
Syarikat laser China telah bergelut untuk mengejar pemimpin luar negara pada masa lalu. Dalam konteks memberi tumpuan kepada penggantian domestik, setiap wabak pasaran kitaran utama diterajui oleh syarikat asing, dengan jenama tempatan dengan cepat membuat susulan dalam tempoh 1-2 tahun dan menggantikan produk dan aplikasi domestik selepas ia matang. Pada masa ini, masih terdapat fenomena syarikat asing menerajui penggunaan aplikasi dalam industri hiliran baru muncul, manakala produk domestik terus menggalakkan penggantian.
"Penggantian" tidak seharusnya berhenti pada usaha untuk "menggantikan". Pada masa ini apabila industri laser China sedang mengalami transformasi, jurang antara teknologi laser utama pengeluar domestik dan negara asing semakin mengecil. Ia adalah tepat untuk menggunakan teknologi baharu secara proaktif dan berusaha untuk memintas di sudut, untuk menyingkirkan "menggunakan Masa yang Baik untuk takdir harga untuk volum.
Secara keseluruhannya, susun atur teknologi baharu memerlukan mengenal pasti saluran industri seterusnya. Pemprosesan laser telah melalui era pemotongan yang didominasi oleh pemotongan kepingan logam dan era kimpalan yang dimangkin oleh ledakan tenaga baharu. Kitaran industri seterusnya mungkin beralih kepada bidang pemprosesan mikro seperti pan-konduktor, dan laser dan peralatan laser yang sepadan akan mengeluarkan permintaan berskala besar. "Titik padanan" industri juga akan beralih daripada "pertandingan 10,000 watt" asal laser berterusan berkuasa tinggi kepada "persaingan ultra-pantas" laser nadi ultra-pendek.
Melihat secara khusus pada lebih banyak kawasan yang dipecah bahagi, kami boleh menumpukan pada penemuan dalam bidang aplikasi baharu daripada “0 hingga 1″ semasa kitaran teknologi baharu. Sebagai contoh, kadar penembusan sel perovskit dijangka mencapai 31% selepas 2025. Walau bagaimanapun, peralatan laser asal tidak dapat memenuhi keperluan ketepatan pemprosesan sel perovskit. Syarikat laser perlu menggunakan peralatan laser baharu terlebih dahulu untuk mencapai kawalan bebas terhadap teknologi teras. , meningkatkan margin keuntungan kasar peralatan dan cepat merebut pasaran masa depan. Selain itu, senario aplikasi yang menjanjikan seperti storan tenaga, penjagaan perubatan, paparan dan industri semikonduktor (pengangkatan laser, penyepuhlindapan laser, pemindahan jisim), "pengilangan AI + laser", dll. juga patut diberi tumpuan.
Dengan pembangunan berterusan teknologi dan produk laser domestik, laser dijangka menjadi kad perniagaan untuk perusahaan China pergi ke luar negara. 2023 adalah "tahun pertama" untuk laser pergi ke luar negara. Menghadapi pasaran luar negara yang besar yang perlu ditembusi segera, peralatan laser akan mengikuti pengeluar aplikasi terminal hiliran untuk pergi ke luar negara, terutamanya bateri litium "jauh terkemuka" China dan industri automobil tenaga baharu, yang akan memberi peluang untuk eksport peralatan laser. Laut membawa peluang bersejarah.
Pada masa ini, pergi ke luar negara telah menjadi konsensus industri, dan syarikat utama telah mula mengambil tindakan untuk mengembangkan susun atur luar negara secara aktif. Pada tahun lalu, Han's Laser mengumumkan bahawa ia merancang untuk melabur AS$60 juta untuk menubuhkan anak syarikat "Green Energy Industry Development Co., Ltd." di Amerika Syarikat untuk meneroka pasaran AS; Lianying telah menubuhkan anak syarikat di Jerman untuk meneroka pasaran Eropah dan kini telah bekerjasama dengan beberapa kilang bateri Eropah Kami akan menjalankan pertukaran teknikal dengan OEM; Haimixing juga akan memberi tumpuan kepada meneroka pasaran luar negara melalui projek pembesaran kilang bateri domestik dan asing serta pengeluar kenderaan.
Kelebihan harga ialah "trump card" bagi syarikat laser China untuk pergi ke luar negara. Peralatan laser domestik mempunyai kelebihan harga yang jelas. Selepas penyetempatan laser dan komponen teras, kos peralatan laser telah menurun dengan ketara, dan persaingan sengit juga telah menurunkan harga. Asia-Pasifik dan Eropah telah menjadi destinasi utama untuk eksport laser. Selepas pergi ke luar negara, pengeluar domestik akan dapat menyelesaikan urus niaga pada harga yang lebih tinggi daripada sebut harga tempatan, sekali gus meningkatkan keuntungan.
Walau bagaimanapun, bahagian semasa eksport produk laser dalam nilai keluaran industri laser China masih rendah, dan pergi ke luar negara akan menghadapi masalah seperti kesan jenama yang tidak mencukupi dan keupayaan perkhidmatan penyetempatan yang lemah. Ia masih merupakan jalan yang panjang dan sukar untuk benar-benar "majukan".
Sejarah perkembangan laser di China adalah sejarah perjuangan kejam berdasarkan undang-undang rimba.
Dalam sepuluh tahun yang lalu, syarikat laser telah mengalami pembaptisan "pertandingan 10,000 watt" dan "perang harga" dan telah mencipta "pelopor" yang boleh bersaing dengan jenama luar negara di pasaran domestik. Sepuluh tahun akan datang akan menjadi detik kritikal bagi laser domestik untuk beralih daripada "pasaran berdarah" kepada inovasi teknologi, dan daripada penggantian domestik kepada pasaran antarabangsa. Hanya dengan berjalan di jalan ini dengan baik, industri laser China boleh merealisasikan transformasinya daripada "mengikut dan berlari bersama" kepada lompatan "Memimpin".
Masa siaran: 23-Okt-2023
